欧洲是自行车热潮的起源地,也是现在电动自行车市场的风向标,行业的变化、发展总能从欧洲市场窥见一二。作为行业市场的火车头,欧洲去年也创下了不斐的业绩。2022 年自行车欧洲自行车市场销量增至 2200 万辆,市场规模也达到 96 亿 8199万美元。为了满足不断扩张的需求,欧洲电动自行车市场进口额增长了三分之一,但欧洲内部各个国家的市场状况略有不同,欧洲电动自行车市场由德国、法国和意大利主导,荷兰自行车保有量更是高居榜首,还有其他国家也在欧洲自行车行业的发展中发挥了重要作用。
意大利:自行车市场保持增长
2022年,意大利自行车销量为177.2 万台,销售额共计 32 亿欧元,与2021年相比同比增长18%。其中电动自行车销量为33.7 万台,与2021年相比,同比增长14%。
和往年不同,2022年城市电动自行车跃升为销量最好的品类,约为市场份额的 52% ,其次是电动山地自行车,占比约为 43%,e-racing & e-gravel 和 e-cargo 是占比最小的品类,分别为 4% 和 1%,e-cargo 整体销量占比很小,但销量是去年的两倍。
eBike 产量和去年相比增加10%,共计38万台, 自行车产量同去年相比下降了18%,共计238.5万台。
德国:欧洲最大的自行车市场,销量下降但销售额上涨
2022 年,德国自行车销量约为 460 万台,下降了 2%,但仍比疫情前的水平高出约 15%,其中电动自行车销量仍在上涨,达 220 万台,与 2021 年相比,同比增长了10%。
消费者的需求正在发生改变,朝着高端、高质转变,根据 ZIV 的调查,2022 年,德国自行车的平均销售价格为 500 欧元,eBike 平均销售价格为 2,800 欧元。这类增长是由 46% 的高端市场推动的。
与其他市场不同的是,德国自行车市场中山地车占据了很大比例,将近 38%。其中电动山地自行车占据主导地位,售出比例达 90%(价值比例达 97%)。此外,货运自行车也出现了快速增长,到 2022 年达到 21.3 万辆,增长 27.4%。这种态势引发了民众对骑行文化的讨论,也推进了相关基础设施的建设。
奥地利:全面发展
奥地利市场全面开花,所有指标均有所增长,自行车销量达到 50.6 万辆,增长 3%,其中 24.7 万辆电动自行车,占比49%。普通自行车的平均售价上涨了 36%,平均售价达 1800 欧元,而电动自行车的平均售价为 4200 欧元。城市电动自行车销量增长 9% 至 12.7 万辆,而电动山地自行车销量增长 4% 至 10.3 万辆。
货运市场增长显着,售出了 4300 辆电动货运自行车(增长 17%)和 500 辆经典货运自行车。折叠自行车的其他增长也出现了显着增长。
瑞士:自行车市场略微收缩,电动自行车销量涨势明显
瑞士自行车市场 2022 年销量下降约 2%,至 48.2 万辆,2021 年亦下降 1.5%。其中机械自行车销量下降 14% 至 26.4 万辆,而电动自行车销量增长 17% 至 21.8 万辆,占自行车市场的 45%。
2022 年前半年的电动自行车和自行车销量分别增长 16.5%、9.4%,但后半年的需求下滑导致了总体下降。
瑞士的自行车需求更偏向于高端公路车和碎石路车,而且购买的山地车较少。其中城市电动自行车的销量增长很大一部分是受经典城市型和SUV型电动自行车(坚固耐用的悬挂式 MTB 组件城市自行车,带有挡泥板和行李架)的增长影响。
荷兰:市场下降但稳定
荷兰自行车销量下降了 7%,达 85.5 万辆,但单价也有所上涨。作为电动自行车市场趋势的引领者,尽管由于供应问题整体单位数量下降了 12%,但电动自行车在 2022 年进一步占据了 2% 的市场份额,占所有售出单位的 57%(478,000 辆)。2022 年,机械自行车的销量比 2021 年下降了 17%,主要是因为入门级 山地自行车的销量下降。
整体平均售价增长至 1799 欧元,不仅是运营及产品成本导致的价格上涨,也反映了休闲爱好者对价值高、装备好的车辆的喜爱。电动自行车平均售价达到 2489 欧元,而在 2021 年初就有数据显示,19% 的自行车售价超过 2700 欧元,高端电动自行车涨势已初现端倪。
法国:市场变化明显
法国自行车市场销量在 22 年下降约 7%,但总市值增加了 5%,在 22 年增至 360万 欧元,高端自行车市场受众增加,而在 21 年为 350 万欧元,电动自行车销售额增长 12%,占自行车销售额的 61%。
法国市场在过去 5 年增长了 52%,但去年入门级山地车和儿童自行车的销量大幅下降,自行车的销量下降了约 17%,砾石自行车是唯一的增长市场,经典自行车也在爱好者的推动下增长了 18%。
法国的制造业正在回流,2023 年法国制造了 85 万辆自行车,其中 44.5 万辆是电动自行车。法国制造业的质量和价格都在提升,国内生产产品也在国内销售中占较大比例。
西班牙:7 年增长出现放缓
2021 年市场销量下降 13%,达 270 亿欧元。城市型车辆销量增长 22.5% 至 14.7 万辆,电动自行车销量增长 5.7% 至 23.6 万辆,占销售额的 45.7% 。与行业趋势符合的是自行车平均销售价格上涨。
西班牙出口比 2021 年增长了 76.5%,产量增长了 2.8%。西班牙的自行车基础设施并不全面,政府今年发布了第一个自行车战略和预算,目的是让骑自行车成为中等城镇可行的出行方式。