对于 Accell 集团及其品牌(包括 Haibike、Raleigh、Lapierre、Babboe、Winora 等)来说,这是一个好消息,该集团获得了主要利益相关者的足够支持,可以继续实施 10 月份制定的资本重组计划。
该集团表示,此次资本重组为 Accell 实施其战略创造了一个可持续的财务和运营平台。Accell 约 80% 的高级定期和循环贷款机构已承诺支持此次资本重组,而 Accell 的其他主要债权人也一致支持该计划。至此,Accell 已达到通过英国安排计划实施交易所需的批准门槛。
自2022年起,KKR成为Accell的新东家,然而,自行车行业的严冬让这家企业备受考验。新任首席执行官上任已逾一年,Raleigh UK 则在12个月前启动了深度重组,撤出P&A领域并终结了仓库业务(此后迁址诺丁汉郡)。此外,Babboe 也曾陷入质量风波,波折不断。
从14亿欧元到8亿欧元
PR 声明证实,此次交易将使 Accell 的优先债务减少约 40%,从约 14 亿欧元降至约 8 亿欧元,并延长其到期日。此次资本重组已通过大量现金注入增强了流动性状况。此次交易包括约 2.35 亿欧元的总现金融资,使该公司能够投资于业务的未来。
下一步包括召开法院听证会和批准听证会,以及为 Accell 的高级定期和循环贷款机构召开债权人会议。预计资本重组将于 2025 年第一季度初实施。最终实施将取决于某些惯例条件、批准和某些文件的最终确定。